Auftragsformular für geschädigte Kapitalanleger

(zur Zusendung per Email, Fax oder Post an):

JUSTUS Rechtsanwälte
Eberswalder Str. 26
10437 Berlin
Fon: 030 – 440 449 66
Fax: 030 – 440 449 56 

1. Persönliche Angaben:

Name Anleger/in:            _________________________________________________________________________________

Adresse:                                   _________________________________________________________________________________

Telefon/Fax/E-Mail:                 _________________________________________________________________________________

2. Vertragsdaten:                 

Höhe der Einzahlungen:
( bitte genau bezeichnen, ggf. Kapitalkontenstand beifügen!)                      _________________________________________________________________________________
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(Zeichnungsschein bzw. Beitrittserklärung oder Wertpapierabrechnung in Kopie beilegen)

3. Beratungs- und Vermittlungsgespräch:

 

a.) Erstkontakt: (wer, wann, wo, telefonisch, persönlich) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

b.) Name und Anschrift/ Telefonnummer des Vermittlers/der Vermittlungsfirma (Wer hat tatsächlich die Beratung durchgeführt?): _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

c.) Bestehen zwischen Ihnen und dem Vermittler/ Berater ggf. persönliche Beziehungen, welche einer Inanspruchnahme dieser Personen entgegenstehen könnten, oder eine Zeugenstellung ausschließen?

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d.) Wer war als Zeuge bei den Gesprächen dabei? (Bitte mit Namen und ladungsfähiger Anschrift)

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e.) Inhalte des Vermittlungsgesprächs (Wichtig!):

Bitte schildern Sie möglichst genau den Inhalt und Verlauf des mit dem Vermittler geführten Gesprächs.
1. Welche Argumente waren für Sie entscheidend zum
Abschluss?
2. Wie erfolgte die Kontaktaufnahme, Dauer des Gesprächs?
3. Was wurde zum Anlagemodell erklärt?
4. Wurde über Risiken (Totalverlust, Nachschusspflicht, Verlustzuweisungen, Verwaltungskosten, Provisionen, Zahlungsunfähigkeit des Emittenten) beraten?
5. Haben mehrere Gespräche stattgefunden?
6. Schildern Sie die Reihenfolge, die etwaigen Termine und den Inhalt der Gespräche?
( Ergänzungen ggf. bitte auf der Rückseite! )
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4. Einzelfragen (Wichtig zur Berechnung der Verjährung):

Wann genau und wodurch haben Sie erstmals Kenntnis erlangt, dass die Kapitalanlage, das steuerliche Modell und/oder die Beratung zu Vermittlung nicht dem entspricht, was Sie eigentlich zeichnen wollten? (Rundschreiben vom…, Prospektübersendung vom.., etc.)
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Ob und wann genau wurde ein Prospekt oder eine Produktbeschreibung erstmalig und ggf. im weiteren Verlauf vorgelegt / übersandt?

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Hat der Vermittler auf Steuervorteile hingewiesen, wenn ja, in welcher Höhe?

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Wurden Sie vom Vermittler/Berater/Bank auf den Erhalt und die Höhe einer Provision für die Vermittlung hingewiesen? Haben Sie eine Nachzahlungsaufforderung ( Änderungsbescheid) vom Finanzamt erhalten ( Datum) ?

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Haben Sie Entnahmen ( Ausschüttungen) und/oder Steuervorteile in welcher Höhe erhalten?

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5. Finanzierung:

Wurde ein Darlehensvertrag zur Finanzierung der Einlagen abgeschlossen oder wurden andere Kapitalanlagen aufgelöst ( Lebensversicherung, Bausparvertrag, Rentenversicherung )? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

6. Aktueller Stand der Kapitalanlage:

Kündigung des Vertrages oder Beitragsfreistellung? Wenn ja, wann? _________________________________________________________________________________
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7. Rechtsschutzversicherung

a.) Besteht eine Rechtsschutzversicherung? Wenn ja, wann wurde diese abgeschlossen? Bestand ggf. eine Vorversicherung? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

b.) Geben Sie bitte Ihre Versicherungsnummer, Name und Anschrift der Rechtsschutzversicherung an.

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8. Sonstige Anmerkungen?

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Hiermit beauftrage ich die Kanzlei JUSTUS Rechtsanwälte mit einer schriftlichen Erstberatung bei einer Gebühr von EUR 80,00 inkl. MwSt..

Die Erstberatungsgebühr wird bei Beauftragung der Kanzlei zu einem weiteren Tätigwerden mit den dann entstehenden Anwaltsgebühren verrechnet.

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(Ort, Datum) (Unterschrift)

 

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